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停止采购!美国芯片巨头网络安全审查不予通过!结果公布前做了这件事……

历时接近两个月,美光公司审查结果显示,其在华销售的产品未通过网络安全审查,国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。对于最新审查结果,有A股头部存储巨头、美光客户之一最新向证券时报.e公司记者表示不影响公司经营。

值得注意的是,在本次审查结果公布前,美光公布了新任中国区经理,另外美光加大了对日本半导体领域投资。

网络安全审核未予通过

本轮对美光公司审查追溯至3月31日。中国网信网发文称,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

5月21日,审查结果显示,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

美光是美国的存储芯片行业龙头,也是全球存储芯片巨头之一,但来自中国地区收入持续萎缩,从此前高峰时期57%占比降至2022年约11%。美光曾在声明中表示,公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查进行沟通,正在全力配合调查。

值得注意的是,在本次审查结果公布前,美光中国区总经理“换帅”,于5月11日宣布委派吴明霞(Betty Wu)担任美光中国区总经理, 并继续兼任 DRAM 封装与测试运营企业副总裁。在任职公告中,吴明霞表示:“美光中国区业务在加强公司全球布局和 DRAM 技术领导力方面发挥着关键作用,我很期待推动美光在中国的未来发展蓝图,并与包括中央和地方政府以及广大客户在内的各界人士保持密切合作。”

而有深圳存储本土供应商向记者透露,美光方面已经有意向存储同行转介一些国内客户;后续美光调查落地产品销售受影响,预计三星、SK海力士等韩企存储厂商未来会接替一部分美光市场,国产存储厂商也有望迎来机会,但在高端产品仍有差距。

对于潜在转单影响,媒体报道显示,4月美国曾经要求韩国敦促韩芯片制造商,如果中国禁止美光销售芯片,不要填补中国的市场空白。

另一方面,美光转向投资日本,最新将在日本投资约36亿美元,用于先进制程存储芯片生产,并将引入最新的极紫外光(EUV)设备,成为第一家把EUV技术带到日本的公司。美光在声明指出,这项投资将“促成下一波端对端技术创新,例如迅速崛起的生成式人工智能(AI)应用”。

上市公司回应审查影响

A股上市公司中,江波龙佰维存储等公司披露过美光等国际存储厂商为公司供应商。

对于美光被查的潜在供应链影响,江波龙方面人士彼时就向证券时报·e公司记者表示,江波龙一直基于稳健经营,控制资源成本及交付风险,产品设计都有备份存储资源。另外,江波龙供应是多元的,与主要存储供应商建立了长期商业关系。

目前江波龙已经在存储产业链上下游建立国内外广泛合作。2022年年报显示,江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原厂签署了长期合约,确保存储晶圆供应的稳定性,巩固公司在下游市场的供应优势,公司也与国内国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作。

另外,佰维存储方面也向证券时报·e公司记者表示,公司实行供应商多元化计划,已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系,可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。

东芯股份也表示,公司同美光尚未有任何形式的合作。据介绍,公司聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的存储芯片设计企业,致力于用独立自主的知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及解决方案。

对于美光最新审查结果,有A股头部存储企业、美光客户之一最新向e公司记者表示不影响公司经营。

复苏预期再度高涨

近期A股存储板块经历4月回调后再度活跃,半导体行业复苏预期进一步推高。

5月19日,网传长江存储已正式通知NAND涨价,幅度在3%—5%左右。对于这个消息,市场认为是存储芯片去库存进入尾声,进入新一轮的景气周期,但未获官方证实。存储巨头三星在4月份“罕见”放出减产消息,有望缓解行业供应过剩局面,近期美光、三星等存储巨头放出“行情见底”信号,不再降价出售DRAM(动态随机存取存储器)或NAND Flash(数据型闪存芯片)产品。

另外,国际存储巨头整合消息再度传出,媒体报道国际存储巨头日本铠侠和美国存储芯片制造商西部数据正在加快合并谈判并敲定交易结构,双方合并后或将控制全球三分之一的NAND闪存市场。

除了行业整合预期,SK海力士已启动筹资计划,规模高达5000亿韩元(约合3.73亿美元),公司高管表示为市场好转做好准备,预估最快第三季就能迎来行业反弹。

从A股上市公司业绩来看,在今年一季度电子行业传统淡季,主要存储公司盈利并未好转,但去库存开始出现进展。

在近期接受机构调研时,兆易创新高管表示,目前看消费行业库存去化已取得非常显著的成果,能经常看到急单的出现,这表明客户需求已经在出现。相比,工业领域的供求关系反转比消费领域会晚一些,其库存去化还需要一些时间。目前公司现有库存状况基本可控。

江波龙高管在接受调研时也表示,公司库存余额自2022年第三季度末达到高值后,至2023年第一季度略有下降。为满足大客户的需求,保持持续稳定的供应能力,在满足交付的同时,公司亦兼顾存货的流动性,保持一定的库存水位;随着智能化程度的提高,未来对于存储容量的需求将不断增长,有望拉动公司业绩增长。

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